手机与汽车市场持续增长,欧菲光、丘钛等链上企业或迎发展契机
1、手机与汽车市场的持续增长，为欧菲光、丘钛科技等光学链上企业带来了显著的发展契机，多家企业业绩向好，展现出强劲的发展动力与广阔空间。市场增长概况手机市场：2024年上半年，国内手机市场回暖，出货量约2亿部，同比增长13%。其中，5G手机出货量超过1亿部，同比增长3%，占同期手机出货量的89%。
2、欧菲光：出货量0.42KK，排名第五。作为光学头部企业，其技术护城河深厚，业务覆盖广泛。丘钛科技：紧随欧菲光位列第六，与舜宇、欧菲光共同构成国内光学行业第一梯队，客户涵盖问界、蔚来、理想等12款明星车型。
3、非手机业务进展：根据丘钛科技公告显示，1-6月非手机业务的摄像头模组出货量达到168万颗，其中主要为车载、物联网智能终端和其他领域。此前，丘钛管理层对IoT/汽车摄像头模组年环比100%以上的增长充满信心。
4、家手机摄像头核心产业链企业年报显示，行业净利全线下滑，出海与国产替代成破局关键。2023年全球智能手机出货量同比下降3%，消费降级、换机周期延长及产品创新不足导致供应链内卷加剧，企业盈利能力羸弱。
5、核心供应商表现：欧菲光：9月摄像头模组出货量较1月增长超一倍，股价因华为订单反弹上演六连板。舜宇光学：6-9月手机镜头出货量连续4个月超5000万颗，8-9月连续过亿颗（受华为和苹果订单驱动）。丘钛科技：因战略调整聚焦中高端产品，今年销量同比减少，减少低端产品承揽。
6、家新会员企业加入协会为弘景光电、研鼎信息、卡门哈斯、佳莱等40家新会员举行授牌仪式。新成员业务领域广泛，涉及手机摄像头模组、工业视觉检测、车载镜头等细分市场，其加入将强化协会在产业链各环节的覆盖能力。
【港股收评】三大股指涨跌互现!医药股、地产股集体上扬
月23日，港股三大指数集体收涨，恒生指数涨0.82%，国企指数涨0.98%，恒生科技指数涨0.31%。各板块表现分化，部分行业涨势突出。影视股：伴随春节档临近，部分影视股走强。英皇文化产业（0049HK）上涨167%，阿里影视（01060.HK）上涨51%，猫眼娱乐（0189HK）上涨46%。
月21日，港股三大指数集体反弹，恒生指数涨93%，国企指数涨75%，恒生科技指数涨0.89%。各板块表现分化，部分行业涨幅显著，部分行业逆市下跌。领涨板块 地产股：受政策利好刺激，房地产股多数上涨。
月21日，港股三大股指集体回调，恒生指数跌12%，国企指数跌07%，恒生科技指数跌74%。板块表现如下：跌幅居前的板块互联网医疗板块：京东健康（0661HK）跌37%，叮当健康（0988HK）跌24%，平安好医生（0183HK）跌94%。
月12日，港股三大指数震荡走弱，但石油、黄金股等强势上扬，具体表现如下：三大指数表现 恒生指数跌幅为0.59%，国企指数跌0.85%，恒生科技指数跌72%。下跌板块情况 医药股：普遍回调，生物医药、AI医疗概念、创新药、互联网医疗等板块跌幅居前。
月9日，港股三大指数集体走强，截至收盘，恒生指数涨17%，国企指数涨29%，恒生科技指数涨08%。各板块表现如下：汽车板块 整体表现：汽车板块迎来狂欢，多只个股涨幅明显，同时锂电池概念股也应声而涨。
ATFX港股:期指结算日在波动中承压,23000关口料有关键支撑
1、ATFX港股在期指结算日呈现波动承压态势，23000关口预计有关键支撑，阻力位在24000关口附近。今日港股整体表现港股今日大市半日先升后跌，半日跌210点或0.9%，报23，368点；国指跌95点或1%，报8，581点；恒生科技指数跌93点或7%，报5，495点。
【港股收评】三大股指集体走弱!加密货币、苹果概念领跌
1、月5日，受亚太股市大跌影响，港股三大指数集体走弱，各板块表现如下：加密货币及数字货币概念股及比特币ETF大幅下跌 虚拟货币及数字货币概念股方面，新火科技控股（0161HK）跌176%，OSL集团（0086HK）跌52%，美图公司（0135HK）跌6%。
2、月5日港股三大指数集体收跌，消费、医药、内房股低迷，加密货币概念股逆市爆发。三大指数集体走弱截至收盘，恒生指数跌0.92%，国企指数跌1%，恒生科技指数跌0.77%。市场整体情绪偏谨慎，多数板块承压下行。消费股全线低迷大消费板块中，节假日概念股、婴童用品股、食品股、啤酒股等跌幅居前。
3、月18日港股三大股指涨跌不一，恒生指数涨0.22%，国企指数涨0.15%，恒生科技指数跌0.76%。 具体板块及个股表现如下：家电板块涨幅居前海尔智家（06690.HK）涨75%，公司拟以25亿南非兰特（折合约8亿人民币）收购南非热水器业务公司ESA的100%股权。
4、影视股：多数走弱，阿里影业（01060.HK）跌08%，柠萌影视（0985HK）跌89%，猫眼娱乐（0189HK）跟跌。其他：教育股、家电、节假日概念、汽车经销商等集体承压；物流、港口运输股、公路铁路运输股均纷纷下滑。
5、苹果概念股：舜宇光学科技（0238HK）领跌，跌幅116%；高伟电子（0141HK）跌68%。业绩压力：舜宇2023年收入318亿元，同比跌6%；纯利11亿元，同比跌53%；毛利率降至15%，同比下滑4个百分点。新能源相关股：光伏太阳能、电力设备、绿电概念、核电股表现不佳。
“并购六条”即将满月,已有15家上市公司筹划重大资产重组
1、“并购六条”发布近一个月内，已有至少15家上市公司披露重大资产重组公告，其中多家公司并购重组对象为控股股东，领域覆盖新兴产业与传统产业。 以下为具体分析：15家上市公司重大资产重组情况禾信仪器：10月22日晚间发布公告，正筹划以发行股份及支付现金的方式购买上海量羲技术有限公司的控制权，同时募集配套资金。
2、并购重组市场正迎来前所未有的发展机遇。从中央到地方，政策暖风持续劲吹，为并购重组注入了源源不断的活力。特别是自“并购六条”发布后，近三百家上市公司纷纷披露资产重组事项，新兴产业更是成为并购的热门“战场”。
